AI 战略的转变
AI模型已进入大宗商品阶段：价格暴跌、份额易手，赢家不是基准领先的实验室，而是掌控用户界面、聚合规模的平台。
TOMASZ TUNGUZ（@TTUNGUZ）观点长文 · 已翻译 · 约 2 分钟
如果 AI 模型已经进入大宗商品阶段，会怎样？2025 年初，我们曾争论实验室是否会沦为 AI 行业的航空公司：高成本、低利润，产品毫无差异化。
过去一个月，证据不断累积：
- OpenAI 将 Luna 的价格下调超过 80%，以争夺市场份额。
- 前沿模型在 token 中的份额从 8 月的 53% 滑落至 40% 出头，因为企业默认转向更小、更便宜的层级。
- 开源需求已明确从前沿主导转向中小层级。
- 采用者中排名前 1% 的支出在 8 月下降了 9.7%，降至每位员工每月 7,205 美元，较 7 月峰值有所降温。
- 像 TypeSafe 的 Jev 这样的决策模型正在赢得 LLM 调用的份额，每百万输入 token 仅 0.04 美元，用于路由、门控和分类时比标准 LLM 便宜约 75 倍。
在这一切之中，自 7 月以来 token 使用量激增 50%，而价格下降了 41%。
在这种环境下，战略是什么？
第一，合作。OpenAI 宣布与 Baseten 建立合作，转售开放权重模型。Elon 发推称，Grok 机器人将使用最佳模型来完成任务，而不仅仅是 SpaceXSI 模型。转售通过在不承担服务成本的情况下对产品收取通行费，创造了一条新的高利润收入流。
没有哪家公司能为每一种用例提供最佳模型。在大宗商品市场中，最大化客户注意力和留存是最有价值的资产。
第二，控制用户界面。分发已成为护城河。打造需要大量 token 的优秀 harness：给它们起 Dots、Bot 和 Muse 这样的单名，以留住用户。同时为任务提供最佳模型，让人们留下来。这表明广告和商务是 B2C 市场的重要收入驱动力。
第三，采集用户数据，用于智能路由与训练基础设施。转售其他模型并在其间路由任务，会汇聚大量对后续模型训练有用的信息。
当总美元支出降温、而 token 量持续复利增长时，赢得份额就成了唯一重要的游戏。这意味着要掌控用户界面。
OpenAI 近期冲向约 700 亿美元年化营收的势头，凸显了这一动态：激进的降价与市场聚合，使其在距离 Anthropic 仅一个船身之内重新夺回份额。
在一个日趋商品化的市场里，战利品不会归于在基准测试上领先边际一步的实验室，而会归于聚合了规模的平台。
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